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剧中，由拜伦·布朗牧师（本·金斯利饰）、莉莉安（杰姬·韦弗饰）及拜伦的孤儿院同伴组成的三人组是主角团的主要对手。编剧赋予他们原始神祇般的象征意义：莉莉安象征女巫，拜伦象征天气，其孤儿院同伴象征时间。他们扮演着类似自然不可抗力或原始人类所敬畏的神祇和祭司的角色，心肠冷硬，执拗坚定，擅长洞悉和蛊惑人心。

为了对抗三位老人，年轻骗子詹姆斯（吉米·辛普森饰）联合了几位边缘人组成了名为“天选之子”的非暴力帮派。成员包括绰号“神秘赞助人”的詹姆斯本人，他因一次懦夫行为而永远愧对一大家人；绰号“新叶”的前重犯（克里斯·康拉德饰），希望人生翻开新的一页；及绰号“小旋风”的成员，擅长魔术和中国功夫。此外，智力有欠缺的少年格兰（达什·威廉姆斯 饰）也被他们吸纳。詹姆斯曾对格兰解释帮派的宗旨是：“在一位成员剪了新发型时及时发现，如果剪得好就表扬一下，不好就安慰他说别担心伙计，头发很快会长回来的。”

除了核心的两组人物，剧中还散落着许多富有诗意的边缘角色，共同营造了超现实的氛围。例如：一个疯了的前宇航员终日戴着头盔在新墨西哥州游荡；一位梦想成为宇航员的墨西哥青年验尸官；一个醉心魔法最终溺亡的黑人小女孩；及空无一人但对称感绝佳的复古发廊等场景。这些元素超出了理性的接受范围，使故事发生的场域仿佛一个非人间非梦境的奇怪处所。